随着经济全球化的不断深入，全球工业产业链分工持续调整，东南亚地区低廉的劳动力等要素吸引了大批投资，使区域内工业化进程加快，带动钢材需求不断增长。马来西亚矿产资源丰富，近年来对中国锰矿石出口量不断增加。非主流锰矿在国内港口兴起，马来西亚锰矿市场份额稳步增加，供应量趋于稳定。为深入探访马来西亚锰矿与当地钢厂，Mysteel组织了为期一周（2019年7月21-26日）的马来西亚钢矿企业考察，了解矿山生产、钢材需求以及宏观政策等情况，了解国内企业海外投资环境及行业发展前景。
考察观点总结：
1.马来西亚锰矿山主要集中在吉兰丹和关丹，矿石以出口到中国为主，付款方式主要是FOB，当地港口交货价。
2.马来西亚锰矿主要分为三种，高锰、高铁以及高硅矿。高硅锰矿主要集中在吉兰丹锰矿区，高铁锰矿主要集中在关丹珍妮(Chini)锰矿区。
3.马来西亚锰矿港口码头主要有关丹港(Kuantanport)和甘马挽(kemaman)。
4.马来西亚钢厂采购合金，主要是由沙捞越的合金厂供应硅锰和硅铁等合金产品，部分从印度进口硅锰，从中国进口硅铁。
5.考察企业：IDEAL MINING SDN BHD、Jangka bakat sdn bhd、Topful International Mineral&Trading Sdn Bhd、Rakan cempaka sdn bhd、sunbay resources、Eastern Steel Sdn Bhd(东钢)、Alliance Steel (M) Sdn Bhd(联钢)、 Aras kuasa Sdn Bhd、关丹港。
A企业考察纪要：(IDEAL MINING SDN BHD)
1.矿山位于马来西亚吉兰丹(Kelantan)锰矿区。
2.该矿山锰矿为高硅矿，锰品位在Mn25%，硅含量25-28%。
3.目前，月产量为1-2万吨。
4.矿石以块矿和籽矿为主。
5.出口以FOB为主。
B企业考察纪要（Jangka bakat sdn bhd）
1.矿山主要位于马来西亚吉兰丹(Kelantan)锰矿区。
2.该矿山在吉兰丹锰矿区有三个矿区，参观场地有矿区加工厂，主要进行矿石的洗矿、磁选和筛分等，以及矿石的采矿口，还有矿石的堆场。
3.矿山锰矿主要为高硅矿，矿区面积116公顷。
4.锰矿品位多在Mn25-26%，硅含量28-30%。
5.主要有块矿和籽矿，粒度不一。
6.目前，月产量1-2万吨。
7.出口中国，以FOB为主。
C企业考察纪要（Topful International Mineral&Trading Sdn Bhd）
1.矿山位于关丹Bukit Sagu 6锰矿区。
2.锰矿品位Mn34-35Fe6-7。
3.矿区面积500亩。
4.目前，锰矿产量小，月产3000吨。
5.主要出口给中国南方客户。
D企业考察纪要（Rakan cempaka sdn bhd）
1.RCSB MINING是轩集团(Henn Group)的子公司，从2017年3月开始开采锰矿。
2. 矿区面积750英亩，位于关丹珍妮(Chini)锰矿区。
3. 目前，月产量在5万吨。
4. 生产块状和细粒锰矿产品，平均品位分为三种，分别是18% - 20%，28% - 30%，以及38% - 40%。
5. 部分矿为高铁锰矿，Fe15-20,以及Fe24。
6.出口方式主要为FOB。
E企业考察纪要(sunbay resources)
1.Sunbay在吉兰丹和关丹都有矿区。
2.高铁锰矿集中在关丹锰矿区。
3.高铁锰矿大约一个月4万吨的产量，目前，库存量很大。
4.高铁锰矿铁含量高，属于低锰高铁锰矿。
5.交货方式有两种，FOB和CIF。
F企业考察纪要（Eastern Steel Sdn Bhd马来西亚东钢集团有限公司）
1.马来西亚东钢集团有限公司，位于马来西亚西马东海岸，登嘉楼州甘马挽，由中国北京建龙重工集团有限公司和马来西亚协德集团投资建设。
2.公司拥有烧结、炼铁、炼钢及公辅等主要生产厂，具备70万吨钢坯的生产能力。
3.钢铁产品主要服务于马来西亚及东南亚市场。
4.现有100m2烧结机一台，600m3高炉一座。
5.喷煤系统为一套立式中速磨煤机为高炉喷煤。
6.转炉一次除尘采购OG系统，转炉二次除尘采用布袋除尘。
7.配有5m*7m*5m热闷池四座，年处理钢渣能力30万吨。
8.高压供配电系统有一座275/33KV总降站，90MW主变两台。5万立方转炉煤气柜一座。
9.目前主要产品有连铸方坯和连铸板坯两大类。
10.硅锰合金主要是从东马沙捞越地区的硅锰厂采购，部分从印度进口。目前来说，从东马和印度采购硅锰合金最合适。
11.目前，硅锰硅铁采购用量少，硅锰主要是6517，一个月800吨。
12.硅铁采购量一个月300吨，由于中国硅石便宜，当地硅石成本相对比较贵，因此硅铁从中国进口最为合适。
13.马来西亚对于合金没有增值税，合金销售价格低于中国国内市场。
14.硅锰CFR到港价在1050美元/吨，印度硅锰到岸价大概1080美元/吨。
G企业考察纪要（Alliance Steel (M) Sdn Bhd 联合钢铁（大马）集团公司）
1.马来西亚马中关丹产业园350万吨钢铁项目。
2.始建于2014年的现代综合型钢铁企业，由中国广西北部湾国际港务集团有限公司和广西盛隆冶金有限公司共同投资建设。
3.马中关丹产业园区的首个入园重点项目，总投资约14亿美元。
4.年产量350万吨，占地710英亩。
5.主要产品有高速线材、棒材、H型钢。
6.东南亚首家采用全流程工艺生产H型钢的企业。
7.项目环保投资占比达16.15%。
8.本地需求少，产品90%用于出口，主要是东南亚国家。
H企业考察纪要(Aras kuasa Sdn Bhd)
1.公司成立于2004年，最初年产50万吨铁矿石。
2.拥有铁矿石，锰矿石，铝土矿以及其它基本金属资源。
3.进行铁矿石、锰矿以及其他矿产资源的贸易。
4.锰矿山在吉兰丹锰矿区，年产锰矿60万吨。
5.吉兰丹锰矿山有3条生产线，锰矿品位在Mn24-25%以及Mn28-29%。
I企业考察纪要（关丹港）
1.铁矿石和锰矿石出口码头，出口到中国。
2.关丹港分为旧港和新港，旧港吃水深度11.2m, 新港吃水深度14.5m。
3.关丹港锰矿出口量少，铁矿石出口量在10-15万吨。
4.港口属于私营码头，港杂费在5林吉特，所有费用大概在16-18林吉特。
5.目前，关丹港口没有进行矿石的库存统计。
6.港口进口有焦炭、煤炭和铁矿石等。
